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Orthopédie : Eurazeo PME acquiert le sous-traitant In’Tech Medical

Publié le 12 juillet 2017 par Patrick RENARD
Source : Laurent Pruvost
Laurent Pruvost, PDG d’In’Tech Medical : « La présence d’un investisseur professionnel tel qu’Eurazeo PME à nos côtés nous permet d’envisager sereinement de nouvelles opportunités de croissance externe à l’échelle mondiale. »

Eurazeo PME va investir 78 M€ dans In’Tech Medical afin de détenir environ 80% du capital du sous-traitant français, spécialiste de la fabrication d’instruments et d’implants chirurgicaux orthopédiques.

Annoncé lors du Congrès Implants 2017, qui s'est tenu le 8 juin dernier à Paris, cet accord a pour ambition commune aux deux sociétés d’accélérer la trajectoire de croissance d'In'Tech Medical en renforçant sa position de leader, en particulier grâce à des opérations de croissance externe.

Il s’agit d’un accord d’exclusivité aux termes duquel Eurazeo PME investira 78 M€ dans le groupe français aux côtés du management, afin de détenir environ 80 % du capital. Eurazeo PME prendra ainsi le relais de TCR Capital, actionnaire majoritaire depuis septembre 2012.

Fondé en 1999, In’Tech Medical conçoit et fabrique des ancillaires chirurgicaux orthopédiques de précision. Ces instruments sont utilisés pour la chirurgie du genou, de la hanche, de l’épaule ou encore de la colonne vertébrale, marché sur lequel le groupe est N°1 mondial. In’Tech Medical compte plus de 500 collaborateurs et dispose de deux sites de productions en France, à Rangs-du-Fliers dans le Pas de-Calais et à Toulon dans le Var. Il produit également aux États-Unis (Athens, Alabama) et en Malaisie (Penang). L’internationalisation du groupe est forte avec près de deux tiers de ses ventes réalisés aux États-Unis.

Avec un chiffre d’affaires 2016 de 55 M€, en croissance de plus de 15 % par an sur 15 ans, In'Tech Medical a déjà réalisé des acquisitions de taille avec Turner Medical en 2015 aux États-Unis et Ortho Solutions l'an dernier en Malaisie. Reconnu notamment pour son équipe de R&D, le groupe est porteur de solutions pour l'industrie avec un large éventail d’instruments clefs en main.

De son côté, Eurazeo PME est une filiale du groupe d'investissement Eurazeo, dédiée aux PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 965 M€ et accompagne le développement d'entreprises d'horizon divers : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting Group, Groupe Flash, Groupe MK Direct, Orolia, AssurCopro et Smile.

La société d’investissement souhaite accompagner le management d'In’Tech Medical, à la tête duquel officie Laurent Pruvost en tant que PDG, pour consolider la position de leader mondial du groupe tant par croissance organique qu'à travers des acquisitions. Eurazeo PME mettra au service de la stratégie du groupe, son réseau  international avec ses bureaux aux États-Unis, et ses expertise corporate (digital, RSE...).


www.intech-medical.com

www.eurazeo-pme.com

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